
来源:爱游戏平台游戏 发布时间:2025-08-09 19:50:40
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公司发布了重要的公告,2025年上半年实现盈利收入9.91亿元,同比增长8.09%;归母净利润1.17亿元,同比增长14.18%。
1)试验设备收入3.1亿元,同比+6.32%,毛利率26.56%,同比-4.66pct。第三方检验测试的机构设备采购需求有所恢复,占比略有提升,新能源占比保持相对平稳。
2)环试收入4.87亿元,同比+5.75%,毛利率54.95%,同比-0.79pct。上半年特殊行业保持良好趋势,新能源汽车需求有所放缓,占比略有下降。3)集成电路板块收入1.55亿元,同比+21.01%;毛利率36.49%,同比-6.38pct。上半年公司已完成了部分设备扩充及实验室建置,进一步强化了FA、MA、RA试验能力建设,整体正处于产能爬坡阶段,上海地区设备利用率有所提升,深圳实验室新场地搬迁后需求端表现良好,预计下半年产能将稳定爬坡。
布局真空设备及宇航领域。真空试验设备是公司近年研发的重点产品之一,已达到一定生产任务量,预计未来具备长期发展的潜在能力。苏州、北京、成都、西安、上海等实验室均在宇航领域进一步扩充产能,逐渐完备专项测试能力建设,依托行业的良好发展形态趋势与客户的真实需求,公司宇航业务有望获得逐步提升空间。
基于目前需求端的恢复,预计对下半年整体保持乐观态度。公司将继续聚焦新兴起的产业赛道,加强研发技术与丰富试验检验测试能力,同时坚定贯彻降本增效和精细化管理策略,推进资源整合优化,提升运营效率。
我们根据半年度各业务发展略微调整公司盈利预测。预计公司2025~2027归母净利润分别为2.98/3.55/4.23亿元,同比+30%/+19%/+19%,对应PE28/24/20X,维持公司“买入”评级。
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